数字化这十年:云计算如何改变世界 –

2022年 7月 17日 发表评论

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回到2009年,今年科技领域最大的新闻是甲骨文公司以74亿美元收购孙公司。一个贯穿服务器,存储、操作系统、中间件、数据库和编程语言的全栈垂直系统诞生了。人们惊呼这将产生深远的影响。十年前,当光明来到2019年,人们谈论着AI、大数据、容器、Kubernetes和混合云。世界变化太快了。

过去十年见证了数字技术的快速发展,技术趋势、市场模式和商业模式都发生了巨大变化。协同研究对过去十年企业IT支出、IT公司收入、SaaS等细分市场的数据进行了详细的统计和回顾,形成了有价值的统计图。我们可以从这个数据来看数字十年,尤其是云计算对行业的影响,以及它是如何改变世界的。

云基础设施这十年:从0到N

首先从企业的IT支出来看过去十年的巨大变化。

近十年来,企业在数据中心硬件和软件上的支出保持了小幅增长,近几年几乎停滞不前,仅在2018年和2019年出现反弹。虚拟化软件、以太网交换机和网络安全是增长率最高的细分市场。服务器在整个数据中心市场中的份额保持稳定,但其存储份额有所下降。

与传统数据中心停滞不前的支出相比,云基础设施的支出在过去十年中获得了前所未有的增长,并造就了AWS这样的云计算巨头。根据Synergy Research的统计和预测,2019年全球云基础设施服务支出的市场规模将达到970亿美元,首次超过数据中心设备支出。

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2019年,云基础设施支出首次超过传统数据中心支出

具体到细分市场,经过十年的辉煌增长,2019年IaaS的市场份额总体保持稳定,而PaaS(尤其是数据库)、物联网、数据分析等。开始成为增长最快的细分市场,而私有云托管的份额在2019年有所下降。

事实上,过去十年是企业应用程序变得日益复杂、数据量和数据分析激增的十年,也是基础架构逐渐成为IaaS的过程。云计算还利用了云基础设施服务提供商从0到N的崛起,这在很大程度上吸收了全球对服务器出货量和新数据中心建设的需求。现在,服务器一半的销售额都在云服务提供商的数据中心。

可以预见,未来十年,企业在云基础设施上的支出将继续保持较高的增长速度,与传统数据中心支出的差距将会拉大,真正的云世界正在加速。

SaaS这十年:1000亿美元的梦想

让我们从SaaS过去十年的表现来看软件市场。

根据Synergy Research的数据,SaaS市场的收入在过去十年增加了1000亿美元,平均年增长率为39%,在整个软件市场中的比例从十年前的2%上升到今天的23%,仍然很低。可以预见,SaaS未来仍有巨大的市场潜力。然而,这一比例也很容易理解,因为只有在基础设施一级完成了内部审计和授权审计,SaaS才会逐步跟上。

相比之下,传统永久许可证软件的收入在这十年中非常平均,年均增长率不到4%。

如果说IaaS创造了AWS的增长神话,那么SaaS就是微软过去十年成功转型的关键。在过去的十年里,微软已经掌握了SaaS的趋势,其软件总收入在十年内翻了一番,超过1000亿美元,其中SaaS的收入从零增加到200多亿美元。

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2019年SaaS达到1000亿美元

具体到细分市场,SaaS已经在所有主要软件应用领域产生了重要影响。目前,SaaS最大的领域是协作、CRM和HCM,其中协作和HCM的增长率最高。ERP在SaaS市场的普及率仍然处于较低的位置。

在过去的十年里,SaaS变得越来越有吸引力,主要是因为云计算基础设施改善后,托管能力得到了显著提高,SaaS本身也更经济、使用更灵活、更方便用户。毫无疑问,未来十年,SaaS的潜力将进一步爆发,而传统软件公司在不加快转型的情况下,将保持越来越窄的市场,没有出路。

在过去的十年里,许多优秀的SaaS公司诞生了。除了老SaaS公司Salesforce,Workday,Zendesk,Splunk,Cloudera,Tableau等。都是联络代表,而这些公司的崛起极大地促进了SaaS的发展。

UC协作这十年:云与本地的角色转换

UC协作是近十年来深受云计算影响的一个领域。

根据Synergy Research的数据,2019年UC协作工具的年度支出约为450亿美元,其中基于托管和云计算部署模式的比例达到68%,而本地部署模式仅为32%。在这十年中,基于云的部署市场增长了四倍,而本地部署市场平均每年下降4%。在过去的十年里,他们悄悄地完成了角色转换。

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在本地部署的产品中,最大的细分市场是IP电话、视频会议、电子邮件和内容管理,但是其相关支出一直在下降,只有IP电话等少数出现了一些增长。而在云部署的市场中,CPaaS、TeamWork应用、UCaas、CCaaS和云文件共享等领域则出现了强劲增长。

过去十年,移动互联网的快速发展,以及最近一两年5G逐步走进商用,技术的大幅进步让通信得以改善和企业生产力提供了新的途径,也让企业协作工具和解决方案开始走向复杂。

毫无疑问,微软和思科依然是UC协作市场的领导者,但是协作市场在最近十年依然涌现出一大批新的市场进入者,并且这些市场进入者的风头极其强劲,比如Zoom、Slack等,经常有媒体报道微软等公司可能对其进行收购。其他像Drobox、Twilio等都是优秀的代表。

独角兽这十年:市场搅局者初成长

云计算让整个IT产业在过去十年产生了巨大的变革。而变革之中也让一批初创公司涌现,并且在市场中获得了巨大的成长。

在企业级市场,十亿美元营收是一个重要的门槛,它标志着公司在产品、市场、渠道、用户等体系上初具规模,在市场中开始具备一定的影响力。根据Synergy Research的数据显示,有十二家供应商的年营收超过了十亿美元,其中有六家属于SaaS领域,代表包括Workday、ServceNow等。

其他领域也有出色代表,比如软件定义网络公司Arista NetWorks、超融合公司Nutanix、全闪存公司PureStorage等等。这十二家公司2009年的收入仅仅为2亿美元左右,而到2019年总收入则超过230亿美元。

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十二家公司应收规模超过10亿美金

除了这十二家公司之外,这十年间还有很多初创公司被大公司并购,比较有名的包括最近Salesforce收购Tableau,Nimble Storage被HPE收购等等。此外,像RingCentral、Zendesk、Zoon、Slack的营收规模也将很快达到十亿美元的规模。

仔细研究发现,SaaS是这十年独角兽突破最多的领域,尤其是一些特定的创新应用方面极容易获得成功。而像网络设施、存储、云基础设施等领域,往往规模和广泛的产品组合更加重要,而这恰恰是巨头们的优势所在,这使得初创企业在这些领域的突破难度更大。

巨头这十年:城头变幻大王旗

不要以为数字化这十年仅仅只有初创企业冒出,巨头在市场中的变化也让人唏嘘不已。

相比于2009年,如今的企业级IT市场已经变得“面目全非”。十年前,Amazon和Google几乎跟企业级IT领域不沾边,Salesforce还是处于早期阶段,尚未形成气候。如今,Amazon和Google都借着云计算的东风,强势进入到企业级市场。中国市场也类似,阿里巴巴、腾讯是中国市场最为突出的代表。

Synergy Research对巨头们在企业级市场的营收进行了统计,从2009年到2019年,有六家公司各自的企业部门年度收入增长超过了100亿美元,其中微软是在企业级领域实现了迄今为止最大的增长,达到了500亿美元,紧随其后的是Amazon、华为、戴尔、思科和Salesforce。Google和Adobe的企业级市场营收规模还未突破100亿美元,但是增长势头强劲。

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有八家大型公司在企业业务增加了100亿美金

Synergy Research这份统计数据并不反映最大的企业IT供应商排名,而是反映过去十年推动市场增长的供应商排名,这些供应商恰恰是过去十年在包括云计算在内的IT市场最大的驱动力。

当然,我们也不能忽视一股清流,它不显示不漏水,却在这十年间书写了一段快速增长的传奇故事,悄悄将年市场规模做到了百亿美元级别,它就是ODM们。依靠超大规模数据中心用户的强劲需求,ODM们为它们生产、制造硬件,2019年营收规模达到了170亿美元。

这八家供应商+ODM在十年间将年度企业部门收入翻了三倍,达到3200亿美元,其中绝大部分都是自然增长的结果。只有一个例外--戴尔,戴尔公司在2016年将EMC和VMware收入囊中,将其企业业务部门的收入大幅提升。

市场的厮杀步伐还在继续。因此,我们可以看到微软、AWS、Google纷纷强势杀入混合云甚至私有云的市场;华为不甘只做基础设施领域的供应商,开始强势杀入云计算领域……

总体而言,过去十年是企业服务市场变化最激烈的十年,体现在用户应用、产品技术、商业模式、市场格局的全方位变化,不仅有一大批初创公司涌现,巨头们的“跨界”行为也越来越明显,所有的这些变化都是数字化所驱使。如果拉长时间轴,过去十年仅仅是数字化步伐加速的一个开始,未来数字化世界的浪潮已经滚滚而来。

小咸鱼

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